令人惊讶的近期和长期的十年趋势

令人惊讶的近期和长期的十年趋势

芯片内部®

近期与长期年代际趋势:正如所有人所知，近期的前景已经黯淡了一段时间。随着产能增加增加供应和经济放缓冷却需求，DRAM和代工市场在22年第二季度开始摆脱短缺局面。通货膨胀也打击了需求。这不仅仅是俄乌战争。在工作环境发生变化时，摆脱了新冠肺炎的沟通需求泡沫。但当这种流动逆转，人们重新开始流动时，汽车需求的激增是很自然的，因为笔记本电脑和铬合金笔记本电脑的市场会像《末路狂花》(Thelma and Louise)那样跌下悬崖。当然，就像电影里的演员活过了结局一样，半导体市场也总是活过了低谷——即使是大峡谷大小的低谷。这一数据以及其他关键数据引发了本月的重大修正。数据偏离预期使2023年的预测进入阴暗面，2H22和1H23出现180度大转弯。这将此前预测的经济衰退从2024年推迟到2023年。 Odds are the Fed may well achieve its goal of licking inflation with a soft landing. Far from Thelma and Louise, the experience of the silicon cycle teaches executives to be more like Evil Knievel: Fearless, yet prepared. Now, let’s consider our decadal future.

长期十年趋势:许多人已经多次听说，到2030年，半导体市场将达到1万亿美元。到2032年，集成电路应该达到这一水平。正是这种长期的增长趋势，使得该行业最有经验的高管将硅周期视为通往这一地平线之路的障碍。在我看来，他们这样看待芯片世界是正确的。此外，正如你所看到的，减速带已经从你在停车场看到的睡觉警察大小的减速带变成了几乎不需要减速的街道大小的减速带。在很大程度上，这解释了半导体公司从战术资本投资向战略资本投资的转变，导致了半导体设备需求周期的类似放缓。但那是另一个话题了。

当然，1万亿美元的芯片价格假设电子市场将保持到2032年达到4万亿美元的趋势。但这是可持续的吗?这个问题很关键，因为1除以4假设半导体含量为25%。在70年代末，IBM的一篇经济学论文预测了15%的峰值，假设如果不挑战电子商业模式，就无法维持在15%以上的水平。在你看下面两张图表之前，让我请你想象一下，电子产品在经济中所占的比例是越来越大还是越来越小?这是一个类似于半导体中电子产品的内容价值的问题。如果你和我一样，答案似乎很明显:电子产品在今天的经济中必须比几十年前占据更大的比重。对吧?结果并不是那么明显。到2032年，目前的趋势将使半导体设备市场达到0.3T美元。 For all the silicon cycle邪恶的克尼维尔的当我们骑马进入最酷的行业的十年未来时，还有很多东西可以跳。

“预测是困难的，特别是当它是关于未来的时候。”——约吉·贝拉

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